Informe semanal del asesor
Control semanal de actividad, ratios, conversion y aprendizaje operativo. Integrado al Sistema RDM para formar asesores y lideres con lenguaje patrimonial, disciplina comercial y seguimiento medible.
Revision, Diagnostico y Mejora como estructura para ordenar la conversacion y documentar decisiones.
Uso directo en llamadas, entrevistas, seguimiento, capacitacion o gobierno semanal.
Actividad, conversion, citas, contratos, captacion, APE, NCCF, AUM y trail fee segun corresponda.
No se venden productos aislados. Se construyen decisiones patrimoniales con evidencia, metodo y seguimiento.
Tablero semanal del asesor
El informe semanal convierte actividad diaria en decisiones de mejora.
Datos de control
Horario semanal editable
Usa este bloque como agenda operativa. Puede editarse en pantalla antes de imprimir o guardar como PDF.
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
KPI semanal del asesor
Registra actividad diaria. El resultado semanal se calcula al llenar los campos por dia.
| Indicador | Objetivo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospectos nuevos | 0 | ||||||
| Referidos obtenidos | 0 | ||||||
| Llamadas realizadas | 0 | ||||||
| Citas coordinadas | 0 | ||||||
| Diagnosticos RDM realizados | 0 | ||||||
| Soluciones presentadas | 0 | ||||||
| Contratos / solicitudes | 0 | ||||||
| Captacion estimada | 0 | ||||||
| APE estimado | 0 | ||||||
| NCCF estimado | 0 |
Ratios y calidad de conversion
| Ratio semanal | Formula | Resultado | Lectura ejecutiva |
|---|---|---|---|
| Contacto a cita | Citas / llamadas | ||
| Cita a diagnostico | Diagnosticos / citas | ||
| Diagnostico a solucion | Soluciones / diagnosticos | ||
| Solucion a contrato | Contratos / soluciones |