Guia Ruta de Referidos Patrimoniales y referidos
Sistema de referidos, expansion de red y conversacion consultiva. Integrado al Sistema RDM para formar asesores y lideres con lenguaje patrimonial, disciplina comercial y seguimiento medible.
Revision, Diagnostico y Mejora como estructura para ordenar la conversacion y documentar decisiones.
Uso directo en llamadas, entrevistas, seguimiento, capacitacion o gobierno semanal.
Actividad, conversion, citas, contratos, captacion, APE, NCCF, AUM y trail fee segun corresponda.
No se venden productos aislados. Se construyen decisiones patrimoniales con evidencia, metodo y seguimiento.
Ruta de referidos patrimoniales
Cada cliente, nominador o aliado se convierte en una red de confianza documentada.
Datos del nominador
Mapa de referidos capturados
Registra los nombres con contexto suficiente para contactar de forma profesional y medible.
| # | Referido | Relacion | Contacto | CAN | Contexto | Accion |
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