Encuesta de mercado patrimonial
Diagnostico inicial, CAN, datos de decision y apertura de necesidad. Integrado al Sistema RDM para formar asesores y lideres con lenguaje patrimonial, disciplina comercial y seguimiento medible.
Revision, Diagnostico y Mejora como estructura para ordenar la conversacion y documentar decisiones.
Uso directo en llamadas, entrevistas, seguimiento, capacitacion o gobierno semanal.
Actividad, conversion, citas, contratos, captacion, APE, NCCF, AUM y trail fee segun corresponda.
No se venden productos aislados. Se construyen decisiones patrimoniales con evidencia, metodo y seguimiento.
Encuesta de mercado patrimonial
La encuesta no vende; abre informacion, brechas y motivos de decision.
Apertura consultiva
Datos del prospecto
Preguntas patrimoniales y fiscales
Usa estas preguntas para abrir necesidad sin presionar. El objetivo es detectar dolor, oportunidad y prioridad de decision.
| # | Pregunta | Respuesta | Prioridad |
|---|---|---|---|
| 01 | Impuestos ¿Sabias que muchas personas pagan impuestos correctamente, pero no aprovechan devoluciones, deducciones o estimulos disponibles porque nadie les ha explicado sus derechos fiscales? | ||
| 02 | Articulo 185 LISR Si existiera una forma legal de diferir impuestos y usar ese flujo como capital para construir patrimonio, ¿te interesaria conocer si aplica en tu caso? | ||
| 03 | Retiro ¿Que te preocupa mas: llegar al retiro sin capital suficiente o descubrir tarde que pudiste haber construido una estrategia desde hoy? | ||
| 04 | Educacion Si el costo universitario de tus hijos aumentara de forma importante, ¿tu patrimonio actual podria sostenerlo sin comprometer tu retiro? | ||
| 05 | Proteccion Si mañana faltara tu ingreso principal, ¿tu familia conservaria nivel de vida, educacion y estabilidad patrimonial? | ||
| 06 | Planeacion ¿Cuando fue la ultima vez que revisaste con evidencia tus impuestos, retiro, ahorro, proteccion y metas familiares en una sola conversacion? |