Guiones de contacto telefonico

Bloque 01

Hola Buena tarde ( Nombre del prospecto) Habla tu servidor (Tu Nombre) ¿Cómo estás?” ( Escucha la respuesta ) ¡Disculpa tienes tres minutos !

H ace poco me uní a uno de los agencias de consultoría en finanzas personales mas importantes en México, actualmente estoy realizando un estudio sobre algunos temas financieros de los cuales la mayoría de las personas desconocen y tu opinión me sería muy enriquecedora. ¿Si te pregunta el por que lo consideras? (comenta algo real y genuino como por ejemplo que lo consideras una persona que proyecta profesionalismo, éxito y alguien que ama a su familia y la opinión de alguien con estas características siempre será enriquecedora. ¿Se trata de una pequeña encuesta que te compartiría a través de WhatsApp de 3 minutos, me podrías ayudar con tu respuesta ?

Personalmente estoy manejando las respuestas del test y en una semana te comparto mis comentarios sobre el resultado. ¿Cuento con tu apoyo? Te aseguro que la información que proporciones será tratada con total confidencialidad y se utilizará exclusivamente con fines de investigación y asesoramiento. ¡Muchas gracias por compartir tus perspectivas! Guía de contacto telefónico para solicitar contestar encuesta de mercado

Bloque 02

Guía de contacto telefónico P ost-Encuesta Introducción: Hola [Nombre], gracias por completar la encuesta. Valoro mucho tus respuestas y me gustaría comentarte algunos puntos interesantes. Reconocimiento de Respuestas: Noté que tienes un nivel intermedio de conocimiento sobre impuestos y que no has recibido asesoría financiera antes. Note que tienes dos objetivos particularmente: ____________________y _________________________ y Creo que podemos trabajar juntos para mejorar tu situación financiera y ayudarte a alcanzar tus objetivos patrimoniales. Solicitud de Cita: ¿ Cuándo puedo verte para hablar mas del tema?

El por la ____________ o el ___________ ¿Por la ___________? Ve acotando hasta definir una fecha y horario ¡Especifico y recuerda agendar lo antes posible, el mismo día propón horarios!

Bloque 03

Guion de Acercamiento - Agencia de Finanzas Personales Avanzadas "Gracias por darme la oportunidad de presentarme, y presentar al agencia en el cual actualmente represento, el objetivo de esta reuni ó n es analizar como puedo ayudarte a lograr tus metas financieras. Para eso necesito hacerte unas preguntas que me ayudaran a detectar cual es tu situación actual y cuales son las metas que quieres garantizar, concluida la reunión determinaremos si hay la oportunidad de trabajar juntos para lograr tus proyectos de vida, te parece?

Antes de empezar, me gustar í a que sepas qui é n soy y por qu é mi agencia es tu mejor opci ó n para garantizar tus metas financieras [Aqu í, cuenta tu historia o el por que actualmente eres asesor financiero, (30 a 60 segundos)] "En nuestro agencia nos especializamos en finanzas personales avanzadas, con un enfoque particular en asesor í a fiscal y tributaria.

Trabajamos de la mano con instituciones Reguladas y l í deres en el mercado como ( Grupo Financiero Inbursa, Allianz y OFIR Agencia Exclusiva Skandia), lo que nos permite ofrecerte un abanico de soluciones integrales para proteger e incrementar tu patrimonio y optimizar tu carga fiscal. Ahora que conoces qui é n soy y c ó mo trabajamos, me gustar í a conocer m á s de ti. Necesito hacerte algunas preguntas para detectar si hay riesgos que te impidan lograr tus proyectos, ¿ est á s de acuerdo? Puedes estar tranquilo, ya que tus respuestas son de car á cter confidencial."

Bloque 04

Guía de Contacto Telefónico a un Referido de Estima. ¡Hola! Buen (Dia/tarde) Habla tu servidor (Tu nombre) hablo de parte de: ( Referidor ) ¡Disculpa tengo el gusto con: ( Referido) tienes tres minutos, desearía explicar el objetivo de la llamada, solo 3 minutos! ( Referido) Tenemos un amigo en común, me refiero a: (Prospecto quien refiere) Me comento te enviaría un mensaje comentando que recibieras mi llamada, es correcto ?

Esperar respuesta ( Prospecto quien refiere ) Me dijo que son amigos de: Proporcionar información de donde se conocen y alguna experiencia juntos, Ejemplo ( me dijo que son amigos del Gym, que se conocen desde hace tiempo y que incluso sus familias ya conviven desde hace tiempo, y también me conto que hasta este momento no ha podido tener tu diciplina y determinación en el Gym, ¿eso es Cierto? ) Esperar respuesta El referido por supuesto va a decir que eso es cierto, bajara las tenciones y se creara una conexión.

Bien ( Nombre del Referido ) ¡Te comento que hace unos días tuve el gusto de asesorar a ( Prospecto quien refiere ) en temas de protección patrimonial y servicios financieros a quien le resultó de mucha utilidad y cuando le pregunte que, si una persona de su confianza y total estima también podría beneficiarse de mi trabajo, ¡el primer nombre que me dio fue el tuyo! Es por eso que deseo reunirme con Tigo. ¿Cuándo puedo verte para hablar mas del tema? El por la ____________ o el ___________ ¿Por la ___________? Ve acotando hasta definir una fecha y horario ¡Especifico y recuerda agendar lo antes posible, el mismo día propón horarios!

Bloque 05

Guion de Contacto Telefónico - Entorno ( Cuando no has compartido la encuesta previamente ) "Hola, Habla tu servidor ________ ¿Cómo estás?“ (Nombre) (Escucha la respuesta) Interactúa de manera natural con tu Prospecto no más de 1 minuto y retoma el objetivo de la llamada. "Espero que estés muy bien. Quería ver si tienes tres minutos rápidos para comentarte el motivo de mi llamada." (Espera la respuesta. Si dice que sí, continúa.

Si dice que no, pregunta cuándo sería un mejor momento para hablar). "Te platico que actualmente estoy trabajando en un agencia de consultoría especializado en finanzas personales avanzadas, con énfasis en estrategias fiscales y tributarias.

Pensé en ti porque te quiero presentar algo que se que te va a ser de mucha utilidad, (esperar respuesta) se trata de un novedoso modelo de Detección de Necesidades, que te ayudará a ver en qué etapa de tu vida te encuentras hoy y cómo puedes garantizar tus proyecto de vida. ¿Cuándo hacemos una videollamada para hablar del tema? ¿El por la___________ o el por la________________ ?" Ve acotando hasta definir una fecha y horario específico, la cita será virtual, por MEET te mando la liga y te recomiendo te conectes desde tu computador, laptop o tableta, para visualizar mejor el contenido que te compartiré, En caso de ser acompañamiento decir que el la sesión estarás acompañado por tu socio o socia quien es una persona muy preparada en el ámbito financiero y que te dará much o gusto presentar.

Para que nuestra sesión sea lo más productiva posible y podamos enfocarla a tus intereses, te compartiré por WhatsApp una breve encuesta de opción múltiple que me ayudará mucho a preparar nuestra reunión." Entonces te veo el _______ a las ___________Por Google Meet, te mando la invitación a tu WhatsApp y a tu correo electrónico, adicionalmente te enviare un video unas horas antes de la sesión para que sepas sobre los puntos que trataremos. Agradece y despídete cordialmente. Muéstrate motivado/a.

Bloque 06

Hola (Nombre) ¿Cómo estás?” ( Escucha la respuesta ) Interactúa de manera natural con tu prospecto no más de 1 minuto y retoma el objetivo de la llamada. ¡Disculpa por cierto tienes tres minutos, desearía explicar el objetivo de la llamada, solo 3 minutos!

Te platico que finalmente y después de mucho esfuerzo por fin he constituido mi propio agencia al cual lo llamo “El consultorio Financiero”, yo termine mi carrera en derecho y tengo una maestria en derecho fiscal y junto con algunos profesionales en temas financieros y económicos aprovechamos nuestra experiencia en el ámbito financiero y económico para crear un equipo para ayudar a resolver algunas problemáticas en el ámbito financiero y que están frenando nuestris resultados económicos y me gustaría identificar si, is servicios pueden serte de utilidad para eso te propongo contestar un test donde podremos identificar si hay algún tema en el que te podía ayudar en socio comercial de OFIR Agencia Exclusiva Skandia Mexico ¿Tu conoces a OFIR Agencia Exclusiva Skandia? ( Si dice que no conoce a OFIR Agencia Exclusiva Skandia o si comenta que, si la conoce, comenta siguiente) OFIR Agencia Exclusiva Skandia es la compañía número 1 de seguros de vida y GMM en México y en EUA sin embargo lo que te quiero platicar es que: OFIR Agencia Exclusiva Skandia también es líder en la consultoría de Finanzas personales avanzadas. y justamente pensé en ti, por q ue tengo algo que sé que te será de mucha utilidad. (esperar un poco para ver que contesta) Se trata de un novedoso sistema de Detección de Necesidades que te va a ayudar a identificar en que etapa económica de tu vida te encuentras hoy, pero lo más importante y que tan cerca o alejado estas de cumplir tus metas financieras ¿Cuándo puedo verte para hablar más del tema?

El por la ___ o el ___________ ¿Por la ___________? Ve acotando hasta definir una fecha y horario especifico. ¿PROSPECTO – ¿Oye, pero de que se trata? ¡Si notas que no le ha quedado claro! es mejor utilizar la analogía del Checkup Medico ya que así garantizaras que sabe a lo que va y que lo quiere y así evitaras agendar una cita que no llegara! Una vez terminado de explicar la analogía vuelve a retomar la alternativa inevitable ¡Agenda la cita y recuérdale al prospecto que también lo asesor!

Bloque 07

Guion Post-Encuesta Introducción:Hola [Nombre], gracias por completar la encuesta. Valoro mucho tus respuestas y me gustaría comentarte algunos puntos interesantes. Reconocimiento de Respuestas: Noté que tienes un nivel intermedio de conocimiento sobre impuestos y que no has recibido asesoría financiera antes. Esto representa una gran oportunidad para ti. Propuesta de Valor: Estoy desarrollando soluciones para ayudar a las personas a optimizar su carga tributaria y aprovechar beneficios fiscales. Creo que podemos trabajar juntos para mejorar tu situación financiera y ayudarte a alcanzar tus objetivos patrimoniales.

Solicitud de Cita: ¿Te gustaría programar una cita para discutir cómo podemos hacerlo? Estoy seguro de que encontraremos formas efectivas de apoyarte. Cierre:¿Hay algún día y hora que te funcione? Estoy flexible y puedo adaptarme a tu agenda. ¡Gracias de nuevo!

Bloque 08

Guion Post-Encuesta Introducción: Hola [Nombre], gracias por completar la encuesta. Valoro mucho tus respuestas y me gustaría comentarte algunos puntos interesantes. Reconocimiento de Respuestas: Noté que tienes un nivel intermedio de conocimiento sobre impuestos y que no has recibido asesoría financiera antes.: Estoy desarrollando soluciones para ayudar a las personas a optimizar su carga tributaria y aprovechar beneficios fiscales. Creo que podemos trabajar juntos para mejorar tu situación financiera y ayudarte a alcanzar tus objetivos patrimoniales. Solicitud de Cita: ¿Te gustaría programar una cita para discutir cómo podemos hacerlo?

Estoy seguro de que encontraremos formas efectivas de apoyarte. Cuando

Bloque 09

Ejemplo Completo Hola [Nombre], gracias por completar la encuesta. Valoro mucho tus respuestas y me gustaría comentarte algunos puntos interesantes. Noté que tienes un nivel intermedio de conocimiento sobre impuestos y que no has recibido asesoría financiera antes. Esto representa una gran oportunidad para ti. Estoy desarrollando soluciones para ayudar a las personas a optimizar su carga tributaria y aprovechar beneficios fiscales. Creo que podemos trabajar juntos para mejorar tu situación financiera y ayudarte a alcanzar tus objetivos patrimoniales. ¿Te gustaría programar una cita para discutir cómo podemos hacerlo?

Estoy seguro de que encontraremos formas efectivas de apoyarte Cuando puedo verte para hablar mas del tema? El ___________por la mañana o el ____________por la tarde Guía de contacto telefónico simple para agendamiento de cita después de encuesta de mercado

Bloque 10

Introducción Saluda al cliente de manera amigable, Agradece al cliente por su tiempo o por completar una encuesta, Ejemplo: “Hola [Nombre], gracias por completar la encuesta. Quiero hablar contigo sobre algunas oportunidades que podrían ayudarte a mejorar tu situación financiera. ”2. Identificación de la Situación Actual, Presenta el propósito de la llamada de manera clara. Ejemplo: “He notado que mencionaste que no estás segura de si estás aprovechando todas las deducciones y créditos fiscales disponibles. 3.

Identificación de Problemas, Señala los problemas o incertidumbres que el cliente ha mencionado., Haz que el cliente reconozca las consecuencias de no abordar estos problemas. Ejemplo: “Esto podría significar que estás pagando más impuestos de lo necesario, lo que podría perder una oportunidad significativa para tus ahorros para la jubilación.” 4. Miedo Presenta un escenario negativo que podría suceder si no se toman medidas., Motiva al cliente a actuar para evitar ese escenario. Ejemplo: “Si no tomas acción ahora, podrías perder la oportunidad de maximizar los beneficios que tu régimen fiscal te ofrece. ”5.

Ahorro de Energía, Ofrece soluciones que simplifican el proceso para el cliente., Asegúrate de que el cliente entienda que puedes ayudar a reducir su carga. Ejemplo: “Estoy aquí para ofrecerte soluciones que simplifican este proceso. Al trabajar juntos, podrás ahorrar tiempo y reducir la confusión.”6. Placer, Pinta un panorama positivo sobre cómo la solución puede beneficiar al cliente., Haz que el cliente se imagine disfrutando de los beneficios de actuar. Ejemplo: “ Imagina poder aprovechar esos ahorros fiscales y destinarlos a tus objetivos, como ahorrar para tu jubilación.” 7.

Solicitud de Cita, Invita al cliente a programar una cita para discutir más a fond, Asegúrate de que el cliente sienta que esta es una oportunidad valiosa. Ejemplo: “¿Te gustaría programar una cita para discutir cómo podemos trabajar juntos para maximizar tus beneficios fiscales?” 8. Cierre, Pregunta por la disponibilidad del cliente para la cita., Asegúrate de que el cliente se sienta valorado y apreciado. Ejemplo: “¿Cuándo puedo verte para hablar mas del tema? “Alternativa Inevitable” Guía para Construir un Guia de Llamada Telefónica

Bloque 11

Personaliza el Guion: Adapta el guion según el perfil del cliente y su situación específica. • Escucha Activa: Durante la llamada, escucha atentamente las respuestas del cliente y ajusta tu enfoque según sea necesario. • Practica: Ensaya el guion para sentirte más cómodo y natural durante la llamada. • Sé Flexible: No te sientas obligado a seguir el guion al pie de la letra; permite que la conversación fluya. Esta guía proporciona una estructura clara y adaptable que puede ser utilizada en diversas situaciones y con diferentes clientes. Si necesitas más ajustes o información,

Bloque 12

1. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre Impuestos, retenciones, optimización fiscal? d) No estoy seguro de si estoy aprovechando todas las deducciones y créditos fiscales 2. ¿Qué porcentaje de tus ingresos se te retiene actualmente para el ISR?

No se pero me gustaría conocer mi retención para aprovechar los beneficios fiscales 3. ¿Has recibido asesoría financiera anteriormente para entender, optimizar y eficientar la alta carga tributaria? b) No 4. ¿Estas Satisfecho con tu situación financiera actual o crees que podrías mejorar? c) No estoy seguro si estoy aprovechando al máximo los beneficios fiscales que de acuerdo a mi Régimen tengo derecho.

5. ¿Estas interesado en aprender más sobre cómo puede aprovechar los beneficios fiscales y estrategias financieras avanzadas para crecer económica y financieramente? a) Sí 6. ¿Cuáles son tus principales objetivos financieros a largo plazo, puedes seleccionar mas de una opción. a) Ahorrar para la jubilación 7. ¿Qué tan interesado estas en aprender sobre estrategias financieras y fiscales que puedan apalancarte para hacer crecer tu patrimonio en el futuro. a) Si deseo recibir información 8.

Si pudieses invertir en una estrategia para construir un patrimonio solido a futuro donde te apalancaras del fisco ¿Con cuál de las siguientes cantidades te sentirías más cómodo para empezar ? a) $65 al día Guía de contacto telefónico después del llenado de la encuesta de mercado Hola [Nombre], gracias por completar la encuesta.

Quiero hablar contigo sobre algunas oportunidades que podrían ayudarte a mejorar tu situación financiera. “He notado que mencionaste que no estás segura de si estás aprovechando todas las deducciones y créditos fiscales disponibles “Esto podría significar que estás pagando más impuestos de lo necesario, lo que podría afectar tus ahorros para la jubilación.” “Si no tomas acción ahora, podríamos perder la oportunidad de aprovechar los beneficios que tu régimen fiscal te ofrece.:“Estoy aquí para ofrecerte una asesoría completa en este tema.

Al trabajar juntos, podrás ahorrar tiempo y reducir la confusión “ Imagina poder aprovechar esos ahorros fiscales y destinarlos a tus objetivos, como ahorrar para tu jubilación.”:“¿Te gustaría programar una cita para discutir cómo podemos trabajar juntos para maximizar tus beneficios fiscales?” ¿Cuándo puedo verte para hablar más del tema? El por la ___ o el ___________ ¿Por la ___________? Ve acotando hasta definir una fecha y horario especifico.

Bloque 13

1. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre Impuestos, retenciones, optimización fiscal? d) No estoy seguro de si estoy aprovechando todas las deducciones y créditos fiscales 2. ¿Qué porcentaje de tus ingresos se te retiene actualmente para el ISR?

No se pero me gustaría conocer mi retención para aprovechar los beneficios fiscales 3. ¿Has recibido asesoría financiera anteriormente para entender, optimizar y eficientar la alta carga tributaria? b) No 4. ¿Estas Satisfecho con tu situación financiera actual o crees que podrías mejorar? c) No estoy seguro si estoy aprovechando al máximo los beneficios fiscales que de acuerdo a mi Régimen tengo derecho.

5. ¿Estas interesado en aprender más sobre cómo puede aprovechar los beneficios fiscales y estrategias financieras avanzadas para crecer económica y financieramente? a) Sí 6. ¿Cuáles son tus principales objetivos financieros a largo plazo, puedes seleccionar mas de una opción. a) Ahorrar para la jubilación 7. ¿Qué tan interesado estas en aprender sobre estrategias financieras y fiscales que puedan apalancarte para hacer crecer tu patrimonio en el futuro. a) Si deseo recibir información 8.

Si pudieses invertir en una estrategia para construir un patrimonio solido a futuro donde te apalancaras del fisco ¿Con cuál de las siguientes cantidades te sentirías más cómodo para empezar ? a) $65 al día Hola Hilda, gracias por completar la encuesta. Quiero hablar contigo sobre algunas oportunidades que podrían ayudarte a mejorar tu situación financiera. He notado que no estás segura de si estás aprovechando todas las deducciones y créditos fiscales disponibles. Esto podría significar que estás pagando más impuestos de lo necesario, lo que podría afectar tus ahorros para la jubilación.

Además, si no tomas acción ahora, podrías perder la oportunidad de maximizar los beneficios que tu régimen fiscal te ofrece.Entiendo que puede ser complicado navegar por el mundo de las deducciones fiscales y los créditos. Estoy aquí para ofrecerte soluciones que simplifican este proceso. Al trabajar juntos, podrás ahorrar tiempo y reducir la confusión, permitiéndote enfocarte en tus metas financieras. Imagina poder aprovechar esos ahorros fiscales y destinarlos a tus objetivos, como ahorrar para tu jubilación.

Esto no solo mejorará tu situación financiera actual, sino que también te acercará más a tener la tranquilidad y seguridad que deseas para el futuro. ¿Te gustaría programar una cita para discutir cómo podemos trabajar juntos para maximizar tus beneficios fiscales y ayudarte a alcanzar tus objetivos de ahorro? Estoy seguro de que encontraremos formas efectivas de apoyarte ¿Cuándo puedo verte para hablar más del tema? El por la ___ o el ___________ ¿Por la ___________? Ve acotando hasta definir una fecha y horario especifico. Guía de contacto telefónico después del llenado de la encuesta de mercado

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