Entrevista inicial OFIR
Expediente operativo para entrevista inicial y evaluacion de perfil. Integrado al Sistema RDM para formar asesores y lideres con lenguaje patrimonial, disciplina comercial y seguimiento medible.
Revision, Diagnostico y Mejora como estructura para ordenar la conversacion y documentar decisiones.
Uso directo en llamadas, entrevistas, seguimiento, capacitacion o gobierno semanal.
Actividad, conversion, citas, contratos, captacion, APE, NCCF, AUM y trail fee segun corresponda.
No se venden productos aislados. Se construyen decisiones patrimoniales con evidencia, metodo y seguimiento.
Expediente de entrevista
El expediente convierte una conversacion en decision, seguimiento y plan de arranque.
Bloque 01
Expediente de seleccion - Skandia Guardar Actualizar resumen Imprimir Expediente de seleccion Indice I. Expediente de entrevista del candidato 3 II. Entrevista inicial 4 III. Personal Development Analysis (PDA) 6 IV. Entrevista de profundizacion 7 V. Evaluacion de la entrevista de profundizacion 11 VI. Entrevista de carrera 12 VII. Skandia Fuerza de Ventas 13 VIII. Documentacion para ingresar al CIA 14 IX. Observaciones del Director de agencia 15 X. Guion para pedir nombres 16 XI. Resumen imprimible 18 Expediente de seleccion Skandia 2 I.
Bloque 02
Expediente de entrevista del candidato Nombre: Domicilio: Fecha de apertura: Profesion: Actividad actual: Telefono: Celular: Correo electronico 1: Correo electronico 2: Fuentes de reclutamiento Internet Universidades Correo directo Periodico Referido Centro de Observacion Nominadores Influencia personal Nombre del asesor que refiere: Otro: Checklist del proceso de contratacion Actividad Fecha asignada Fecha realizada Observaciones Entrevista inicial Revisar curriculum y antecedentes Fecha de realizacion del PDA Retroalimentacion del PDA Entrevista de profundizacion Revisar Proyecto 100 Encuesta de mercado Entrevista de carrera Entrega de documentos completos Continua en el proceso: Si No Expediente de seleccion Skandia 3 II.
Bloque 03
Entrevista inicial (primera entrevista) Puntos clave Revisa el curriculum y detecta los puntos de interes sobre los cuales enfocar la entrevista. Asegurate de que tu oficina y el area de recepcion den una buena imagen. Tener lista tu PC para que el candidato aplique el PDA. Actividades Conducir la entrevista inicial. Hacer la pregunta magica. Aplicar el PDA. Entregar manual de bienvenida. Etapa 1 Introduccion y preguntas de evaluacion Informacion personal Informacion profesional Informacion de ingresos Informacion de metas Que sabes de Skandia? Hay algo mas que consideres importante que necesite saber sobre ti?
Bloque 04
Etapa 2 La oportunidad de carrera Industria financiera, ahorro, inversion y retiro; oportunidad de crecimiento. Experiencia, fortaleza y presencia en Skandia. El trabajo de un Financial Planner. Tu Agencia. Ventajas vs esquema tradicional. Pasos a seguir (PDA). Etapa 3 PDA Evaluacion imparcial del potencial. Responder de la manera mas apegada a la realidad. Leer con detenimiento las preguntas de la evaluacion. Indispensable para continuar el proceso de seleccion. Cierre: agendar la siguiente entrevista con 2 o 3 dias de espacio.
Bloque 05
Expediente de seleccion Skandia 4 Guia de entrevista inicial Datos generales Fecha de entrevista: Nombre: Que te hizo venir a la entrevista? Domicilio: Edad: Grado de estudios: Certificado en su poder: Nombre conyuge/hijos: Ocupacion esposo(a): Actividades / hobbies: Informacion de ingresos Ultimo ingreso: Ingreso esperado: Te ves ganando esto con tu actividad actual?
Bloque 06
Como solventarias tus gastos actuales? (3 meses) Otra canal de ingresos: Datos del ultimo empleo / actividad actual Preguntas especificas de acuerdo a CV: Lo que mas te gusta / menos te gusta / razones de cambio: Metas Que estilo de vida deseas tener en 3 anos? (personal y profesional) Ser: Tener: Hacer: Que es lo mas importante que puede hacer una empresa para ayudarte a cumplir tus metas? Pregunta magica Cuales piensas que son las caracteristicas que debe tener una persona exitosa en ventas/empresario? Que sabes de Skandia? Los datos proporcionados se tratan de manera confidencial, conforme al aviso de privacidad de Skandia Mexico.
Bloque 07
Expediente de seleccion Skandia 5 Historia y puntos resaltantes de Skandia Skandia es una multinacional financiera fundada en Suecia en 1855, especializada en soluciones de ahorro, inversion y retiro a largo plazo. En Mexico opera desde 1959 y es reconocida por sus Planes Personales de Retiro (PPR), gestion patrimonial y seguros de vida. Trayectoria solida: mas de 160 anos a nivel global y mas de 65 anos operando en Mexico. Modelo de inversion: utiliza una multiplataforma de sociedades de inversion que permite acceder a estrategias diversificadas.
Bloque 08
Planes de Retiro (PPR): sus planes permiten inversion a largo plazo y frecuentemente incluyen seguro de vida sin costo adicional. Presencia global y local: en 2019, CMIG International adquirio operaciones de Skandia en America Latina, incluyendo Mexico y Colombia, consolidando su enfoque regional. Modelo de asesores: ofrece asesoria personalizada a traves de su red especializada de Financial Planners. Referencia sugerida para validacion: https://www.skandia.com.mx/html/historia.htm Notas del candidato sobre Skandia: Expediente de seleccion Skandia 6 III. PDA Registra el resultado. Evaluacion imparcial del potencial de una persona.
Bloque 09
No hay respuestas buenas ni malas. Parte importante para continuar el proceso de seleccion. Puntaje del candidato Factor 1 Insuficiente 2 Inferior del promedio 3 Promedio 4 Arriba del promedio 5 Excelente Talento (1.9) Esfuerzo (3.4) Oportunidad (2.5) Evaluacion general (2.6) Proceder Proceder con precaucion Orientar a otra area Comentarios PDA: Expediente de seleccion Skandia 7 IV. Entrevista de profundizacion Etapa 1 Con quien platicaste sobre la oportunidad de carrera? Cuales fueron sus comentarios?
Bloque 10
Etapa 2 Retroalimentacion del PDA Etapa 3 Entrevista por competencias: caracter e integridad, agilidad mental, perseverancia, alto nivel de energia, motivacion por el dinero, orientacion hacia el logro. Etapa 4 Plan de mercadotecnia: Proyecto 100 y encuestas de mercado. Etapa 5 Pasos a seguir: completar Proyecto 100, encuestas de mercado, entrevista de compensacion, entrenamiento, sistema de ventas y mercado. Entrevista por competencias Recuerda estructurar tus preguntas con tecnica STAR: Situacion, Tarea, Accion y Resultado.
Bloque 11
Competencia Preguntas sugeridas Calificacion Evidencia Caracter e integridad Platicame de alguna ocasion en que se pusieron en riesgo tus valores. Cual fue el cliente o proveedor con el que enfrentaste una situacion dificil? 1 2 3 4 5 Agilidad mental Platícame de alguna vez que te cambiaron los planes. Cual ha sido una propuesta diferente que has hecho? 1 2 3 4 5 Perseverancia Cuando fue la ultima vez que te anticipaste a resolver un problema? Cual fue la ultima meta mas importante que lograste?
Bloque 12
1 2 3 4 5 Expediente de seleccion Skandia 8 Entrevista por competencias Competencia Preguntas sugeridas Calificacion Evidencia Alto nivel de energia Cuentame la ultima ocasion donde tuviste que manejar varios proyectos al mismo tiempo. Describe el dia mas agotador que hayas tenido por un nivel alto de actividad. Motivado por el dinero A que edad empezaste a trabajar y por que? Que es para ti estar bien economicamente y que has hecho para lograrlo? Has tenido problemas financieros? Orientacion hacia el logro Cual es tu vision profesional a 5 anos? Por que deberia elegirte a ti? A cuantas personas podriamos visitar manana para iniciar?